料金体系 ー資産形成ー
▪️初回相談（無料 / 90分）
とりあえず相談したい方におすすめ
現状の整理と今後の方向性を考えたい方
内容 ・現状資産のヒアリング
・簡易プラン提案 等
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▪️スポット相談（10,000円 / 90分）
始めたい方、すでに始めている方
商品選び、戦略に迷っている方
選べる2タイプ： • NISA活用プラン提案
• 総合資産運用プラン提案
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▪️3ヵ月伴走サポート
料金：月額15,000円（3か月一括 45,000円）
『NISAスタート3ヶ月プラン』
NISAをゼロから始めたい方に最適
内容
・NISA口座開設〜運用設定までフルサポート
• 月1回の個別オンライン相談
『個別カスタム3ヶ月プラン』
投資や家計をカスタムで設計や、見直したい方向け
内容・総合資産運用プランの設計・実行支援
・月1回の個別オンライン相談
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▪️VIPフルサポート
料金：月額 30,000円（半年一括 180,000円 / 年一括 360,000円）
『プレミアムプラン』
資産運用から人生全体の設計まで、安全に伴走してほしい方へ
内容
• 中長期運用・資産形成戦略の設計
• 退職後の資金計画
• ライフイベントごとの支出計画
• 投資商品のセカンドオピニオン
• 月1回の相談＋随時LINE・チャット相談
• 年2回のライフプラン見直し
• 相続・年金・贈与などの助言（士業連携）
• 年1回の戦略会議（オンライン or 対面）
• ご家族同席OKの安心サポート
※あなたの目的・状況にあわせて最適なプランをお選びください
特典&キャンペーン
▪️特典サービス
①お友達紹介特典
• 紹介者：次回コンサルティング料金10％OFF（人数制限なし）
• 紹介された方：初回無料相談＋2回目コンサルティング50％OFF
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②年間契約特典
• 12ヶ月分の料金で15ヶ月サポート（＝3ヶ月無料）
• ボーナスコンサルティング2回付き（1回あたり10,000円相当）
⭐︎年間を通してじっくり資産形成に取り組みたい方向けの特別優遇☆
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③ファミリープラン（家族割）
• ご家族で同時にコンサルを受ける場合、2人目以降は30％OFF
• 配偶者、親子、兄弟姉妹などの同世帯も対象
⭐︎ライフプランや相続、贈与を含めたご相談におすすめ☆
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▪️NISAスタートキャンペーン（期間限定）
対象プラン
• 定期サポートプラン（3ヶ月伴走型）
実施期間
• 2025年7月15日〜2025年10月31日まで
内容
安心保証付き・後払い制！（サポート終了後に「納得できた」と感じた場合のみお支払いいただきます）
キャンペーンのポイント
• 初めてでもリスク無しでお試し可能
• 結果に満足できなければ料金不要！
• 期間限定のため、お早めのご相談をおすすめします
弊社当サービスは中立的立場でのアドバイスに特化しており、保険などの金融商品は一切販売しておりません
医療従事者としての視点も生かしながら、あなたの人生設計に寄り添うコンサルティングを目指しています
まずは、無料相談からお気軽にどうぞ